WP FusionのAmeliaとの連携はどのように機能しますか？
WP Fusionとの連携により、Ameliaの予約を接続済みのCRMに同期したり、予約の詳細をお客様項目のフィールドにマッピングしたり、お客様が予約したサービスに基づいてタグを自動的に適用したりすることができます。これにより、CRMのワークフローを使用して、オートメーション、リマインダー、またはフォローアップキャンペーンを簡単に送信できるようになります。
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この連携にはどのバージョンのWP Fusionが必要ですか？
Ameliaに関連するすべての自動化とフィールド同期には、フルバージョンのWP Fusionが必要です。サポートされている連携の全リストは、WP Fusion integrationsで確認できます。
WP Fusion Liteを使用している場合、新しいWordPressユーザー登録のみがCRMの連絡先に同期されます。これは、Ameliaの予約でお客様がアカウントを作成する必要がある場合にのみ機能します。詳細が必要な場合は、WP Fusion Liteについてお問い合わせください。
WP FusionをCRMに接続するにはどうすればよいですか？
AmeliaプラグインとWP Fusionの両方をインストールして有効化します。次に、設定 → WP Fusion を開き、組み込みのWP Fusion接続ウィザードを介してCRMを接続します。認証されたら、変更を保存して接続を完了します。リンクされたCRMは、フィールドマッピングとタグの自動化に利用できるようになります。
どのAmeliaの項目をWP Fusionと同期できますか？
WordPressの設定 → WP Fusion → 連絡先フィールド を開き、同期可能な項目を確認してください。WP Fusionは、Ameliaの主要な項目と、追加したカスタム項目を表示します。それぞれを一致するCRMフィールドにマッピングできるため、新しい予約によって更新されたお客様情報がCRMに自動的に送信されます。
- サービス名：新しい予約ごとに更新されます。
- 予約日時：予約されたセッションの日付と時間。
- Ameliaで作成されたカスタム項目（存在する場合）。
同期したい項目を有効にし、CRMフィールドにマッピングすると、予約が作成されるたびにWP Fusionはお客様レコードを更新します。
WP FusionとAmeliaでタグはどのように機能しますか？
Amelia → WP Fusion を開いて、タグ付けのオプションを確認してください。WP Fusionは、Ameliaを通じて予約したお客様のCRM連絡先を作成または更新でき、お客様が選択したサービスに基づいてタグを自動的に適用できます。各サービスには、独自のタグまたは複数のタグを設定できます。
- ゲストを同期：デフォルトで有効になっており、予約したすべてのユーザーに対してCRM連絡先を作成します。登録済みのWordPressユーザーのみを同期したい場合は、これを無効にします。
- サービスのタグを適用：各Ameliaサービスに1つ以上のCRMタグを割り当て、予約がCRMの自動化をトリガーするようにします。
タグベースのオートメーションは、CRM内でのリマインダー、オンボーディングシーケンス、アップセル、またはフォローアップフローに使用できます。
AmeliaでWP Fusionを使用する際に注意すべき点は何ですか？
- 予約の同期とタグの自動化には、フルバージョンのWP Fusionが必要です。
- WP Fusionでマッピングされた項目のみがCRMに同期されます。
- Ameliaのカスタム項目は、設定に存在する場合にのみ表示されます。
- タグを使用すると、予約されたサービスごとにオートメーションパスを構築できます。
- 予約データの同期は、Ameliaの内部ロジックではなく、WP Fusionの処理に依存します。