操作ガイド
「請求書」を自動発行する（※機能停止中）
請求書機能を使えば、予約、コース、イベントなどに関する請求書をすぐに作成でき、お客様への支払いプロセスがスムーズになります。
たとえば、あなたがウェルネススタジオを経営していて、お客様が複数のヨガクラスを予約したとします。Ameliaは、クラスの詳細、合計金額、支払い情報を含む請求書を自動で作成し送信します。これにより、お客様は購入履歴を明確に把握できるだけでなく、すべての取引を簡単に追跡できるようになります。
請求書の自動送信を有効にする
お客様へ請求書を自動で送るには、「Amelia」>「設定」>「通知」に進み、「デフォルトでお客様に請求書を送信する」オプションをオンにしてください。
このオプションを有効にすると、予約完了時に請求書が自動的にお客様に送信されます。お客様は、購入に関する明確で正式な記録を確実に受け取ることができます。
予約が完了すると、お客様はAmeliaからの通知の一部として請求書を受け取ります。これにより、予約の詳細を便利でアクセスしやすい形式で確認できるようになります。
請求書は標準フォーマットで作成されます。ただし、前払金の有無、追加料金の有無、その他の追加オプションの有無などによって、請求書の内容は変わることがあります。個々の予約の概要を確認して、内容をご確認ください。
会計セクションで請求書を管理する
Amelia「会計」セクションでは、お客様の予約ごとに作成されたすべての請求書を一元管理できます。この画面で、各請求書の概要を確認したり、絞り込みをかけたり、詳細情報へアクセスしたりすることが可能です。
このセクションの柔軟性により、会計記録の追跡と整理が効率化され、すべての取引の正確な記録を簡単に維持できます。
請求書のダウンロードと手動送信
確認したい請求書の詳細をクリックすると、請求書のダウンロードやプレビューができるほか、予約時に入力されたお客様のメールアドレスへ手動で再送信することも可能です。この機能により、請求書を効率的に管理し、お客様が必要なときにいつでも記録を受け取れるようにサポートできます。
まとめ
Ameliaの請求書機能は、取引管理プロセスをシンプルにし、事業者とお客様の双方に明確で正式な購入記録を提供します。
パーソナルジム、イベント企画会社、その他のサービス業など、どんなビジネスを運営している場合でも、Ameliaの請求書システムはスムーズで自動化された請求処理を保証します。請求書の自動送信を有効にすれば、お客様に迅速かつ正確な支払い情報を届けられると同時に、会計セクションですべての取引を簡単に管理できます。