操作ガイド
「ユーザー権限」を設定する
Ameliaでは、WordPressユーザーに役割（ロール）と権限グループを割り当てることで、それぞれの権限に応じた管理機能の利用を許可できます。役割によって利用できる機能が異なるため、それぞれについて詳しく解説します。
Ameliaをスムーズに利用するための留意点
Ameliaが意図した通りに機能し、最適なユーザー体験を提供できるよう、以下のルールをお守りください。
- WordPress管理者アカウントにすでに関連付けられているメールアドレスを使って、スタッフ、お客様、またはAmelia Managerを作成することは避けてください。
- 複数のユーザー役割を兼任させる（例：スタッフ＋お客様、マネージャー＋管理者）と、競合が発生し、データが正しく表示されない可能性があります。Ameliaの各権限（スタッフ、お客様、マネージャー、管理者）はそれぞれ異なる権限を持っているため、個別に管理してください。
- サイトページから予約をテストする際は、矛盾や意図しない結果を防ぐため、WordPressにログインしていない状態で行ってください。
管理者
WordPress管理者は、プラグインのすべての権限を持つユーザーです。管理者は、サービス、場所、お客様、スタッフ、予約を作成でき、すべての項目を完全に削除または非表示にすることができます。
また、サイトページの外観をカスタマイズして、会社のウェブサイトに合わせることも可能です。さらに、WordPressのすべての設定を変更したり、他のユーザーの権限を変更したりする権限も持っています。
Amelia Manager
Amelia Managerの権限は、管理者の権限とほぼ同じですが、いくつか重要な違いがあります。
- マネージャーは項目を非表示にすることはできますが、削除することはできません。
- サイトページの外観をカスタマイズすることはできません。
- WordPressの設定にはアクセスできません。
Amelia Managerユーザーを追加するには、「ユーザー」>「新規追加」に進み、必要なデータを入力した後、「権限グループ」オプションで「Amelia Manager」を選択してください。
Amelia Employee
Amelia Employeeは、一部またはすべてのスタッフに付与できる役割です。新しいAmelia Employeeユーザーを作成すると、ユーザー名とパスワード設定用のURLリンクが記載されたメールがスタッフに自動送信されます。
Ameliaのスタッフはスタッフマイページを使って、自分の予定やイベントを管理できます。
この役割により、スタッフは予約ページ、管理画面のカレンダー、およびスタッフマイページから自分の予定リストにアクセスできます。また、追跡を容易にするためにリストをエクスポートすることも可能です。
スタッフにさらに多くの権限を付与したい場合は、Ameliaの設定ページにある「ユーザー権限の設定」で以下の追加オプションを有効化することで、スタッフは以下のことが可能になります。
- サービスを設定する
- スケジュールを設定する
- 休日を設定する
- 特別日を設定する
- 予定を管理する
- イベントを管理する
これらのオプションを有効にすると、スタッフは自分の予定やイベントの追加・編集（ステータスの変更、スケジュール変更など）、割り当てられるサービスの選択、個人情報、勤務時間、休日、特別日などの編集ができるようになります。ただし、管理画面の他のページや、他のスタッフの予定を閲覧することはできません。
「予約の管理」が有効になっている場合、スタッフの予約リスト（管理画面とスタッフマイページの両方）にステータスドロップダウンが表示されます。これにより、予約の詳細全体を開かずに（予約を編集せずに）、予約を「成立」「承認待ち」「キャンセル済み」として素早くマークできます。
この役割をスタッフに割り当てる方法は2つあります。
- 「スタッフ」画面に移動し、「WordPressユーザー」オプションをクリックして、「新規作成」ボタンをクリックする。
- WordPressメニューから、「ユーザー」>「新規追加」を選択し、「AmeliaEmployee」の役割を持つWordPressユーザーを作成します。ユーザー作成後、「スタッフ」画面に移動し、「WordPressユーザー」オプションで、先に作成したWordPressユーザーを選択する。
スタッフの役割をマネージャーに変更したい場合は、WordPress管理パネルの「ユーザー」ページで変更できます。変更したいスタッフを見つけて「編集」をクリックし、「役割」オプションで「AmeliaManager」の役割を選択してください。
Amelia Customer
Amelia Customerの役割が付与されると、お客様はカレンダーと予約リストで自分の予約を確認できるようになり、予約リストで予約をキャンセルすることも可能になります。
また、ドラッグ＆ドロップまたはカレンダーの「編集」オプションを使用して、予約のスケジュールを変更することもできます。ただし、これ一つの予約に対してのみ可能です。この権限を付与するには、「ユーザー権限の設定」で「お客様が自分の予約を変更できるようにする」オプションを有効にする必要があります。
お客様用のマイページもあり、これを使用すると、お客様はウェブサイトのサイトページから自分の予約やイベントを管理できます。
新しいAmelia Customerを作成すると、ユーザー名とパスワードを設定できるURLリンクを含む自動メールがお客様に送信されます。
この役割を1人以上のお客様に追加する方法は、スタッフの場合と同じく2通りあります。
- 「お客様」画面に移動し、「WordPressユーザー」オプションをクリックして、「新規作成」ボタンをクリックする。
- WordPressメニューから、「ユーザー」>「新規追加」に進み、「Amelia Customer」の役割を持つWordPressユーザーを作成します。ユーザー作成後、「お客様」画面に移動し、「WordPressユーザー」オプションで、先に作成したWordPressユーザーを選択する。
「Amelia Customer」ユーザーの自動作成を有効にすることもできます。
これを行うには、「Amelia」＞「ユーザー権限の設定」＞「お客様」タブに移動し、「自動的にAmelia Customerユーザーを作成する」オプションを有効にします。このオプションを有効にすると、以降、新しいお客様が予約をスケジュールするたびに、そのお客様にはAmelia Customer権限が付与され、ユーザー名、パスワード設定用のURLリンク、予約フォームへのリンクが記載されたメールが自動的に送信されます。
すでにお客様がWordPressユーザーである場合、そのユーザーがWordPressにログインした状態でAmeliaで初めて予約をすると、Ameliaで作成されたお客様はそのWPユーザーに接続され、そのWPユーザーにもAmelia Customer役割が付与されます（User role editorなど、WPで複数の役割を管理するためのプラグインがあります）。こうすることで、Amelia CustomerパネルとWordPressで同じログイン情報を持つことができます。