お客様情報の自動登録/管理

お客様情報の自動登録/管理

ビジネスの成長を目指すプロフェッショナルにとって、予約管理とお客様データの自動化は、業務効率とリピート率向上に直結する最重要課題です。手作業でのデータ入力やCRMへの移行作業は、スタッフの貴重な時間を奪うだけでなく、ヒューマンエラーの原因にもなりかねません。

WordPressプラグイン「Amelia」は、予約フォームからお客様情報を自動で収集・登録・管理する総合的な仕組みを提供し、データ管理にかかる時間と労力を劇的に削減します。これにより、お客様はストレスなく予約を完了でき、ビジネスマンはデータ活用とサービスの質向上に集中できるようになります。

お客様データ管理の自動化と一元化

Ameliaは、お客様が予約フォームを利用した瞬間から、その情報を自動的にデータベースに取り込み、一元管理します。

シームレスな自動登録とプロファイル管理

お客様がウェブサイトから予約手続きを完了すると、そのお客様はWordPressユーザーアカウントの有無にかかわらず、自動的にAmeliaの「お客様」リストに追加・登録されます。管理者は、この「お客様」ページで、すべてのお客様の氏名、電話番号、最後の予約日などの情報を追跡・管理できます。

• 管理画面でのアクセスと操作：管理者やAmelia Managerは、管理画面からいつでも新しいお客様情報を手動で追加・編集することが可能です。また、特定の期間におけるすべてのお客様の予約（予定とイベントの両方）を一覧で確認し、その活動状況を効率的に追跡できます。

• データのエクスポート：「お客様」リストは、名前で検索したり、並べ替えたりできるほか、CSVファイル形式でエクスポートすることも可能であり、レポート作成や外部システムでの利用に役立ちます。

• WordPressユーザー権限の付与：「自動的にAmelia Customerユーザーを作成する」オプションを有効にすると、新しいお客様が予約をスケジュールするたびに、そのお客様にはAmelia Customer権限が付与されます。この役割を持つお客様は、WordPressの管理画面またはお客様マイページから、自分自身の予約のみを確認・管理できます。

柔軟なデータ収集（カスタム項目とソーシャルログイン）

お客様から必要な情報を過不足なく収集するための機能も充実しています。

• カスタム項目の活用：Ameliaでは、氏名やメールアドレスなどの基本的な連絡先情報に加え、「カスタム項目」を設定することで、ビジネスに固有の追加情報を予約プロセス中またはお客様プロフィールの一部として収集できます。このカスタム項目には、「予約関連」（各予約とともに保存）と「お客様用」（お客様プロフィールに保存され、将来の予約に保持される）の2種類があります。

• 多様なフィールドタイプ：カスタム項目として、テキストボックス、ドロップダウン、チェックボックス、ラジオボタン、ファイルアップロード、日付ピッカーなど多様なフィールドタイプが利用でき、これらを必須項目として設定することも可能です。収集されたカスタム項目のデータは、自動送信されるメールおよびSMS通知にプレースホルダーとして含めることもできます。

• 予約の簡素化：GoogleやFacebookのソーシャルログインを連携することで、お客様は既存のアカウントでログインし、予約フォームに名前とメールアドレスを自動入力できるため、予約プロセスがさらに迅速化され、入力ミスも減少します。

お客様自身によるセルフサービス管理（お客様マイページ）

Ameliaは、予約完了後もお客様の利便性を高める「お客様マイページ」を提供します。これにより、予約管理に関する問い合わせを減らし、スタッフの負担を軽減します。

予約・コースの進捗をサイト内で完結

お客様マイページは、お客様がWordPressの管理画面にアクセスすることなく、ウェブサイト上の専用ページで自身の予約やイベントを簡単に追跡・管理できるプラットフォームです。

• 予約の変更とキャンセル：マイページを通じて、お客様は予約の変更やキャンセルを簡単に行えます。特に「予約の変更」については、設定ページでオプションを有効にすることで、お客様自身が空き時間を確認しながら新しい日時を設定できるようになります（ただし、グループ予約のスケジュール変更はできません）。

• コース管理：コース（複数のサービスをパッケージ化したもの）を購入した場合、マイページの専用セクションで、コースの有効期限や予約可能な残りの回数などの詳細を確認できます。お客様はここで残りの予約を個別に行うことも可能です。

• 支払い機能：「支払いリンク経由の支払いを許可する」オプションが有効な場合、未払いの予約に対して「今すぐ支払う」ボタンが表示され、お客様マイページからオンライン決済を行うことができます。

外部ツールとの強力な連携

Ameliaは、お客様の予約データを外部のCRMやマーケティングツールと自動で連携し、データを最大限に活用できるようにします。

• マーケティングリストの自動構築：Mailchimpと連携すれば、予約フォームに「購読」チェックボックスが表示されます。お客様がこのチェックボックスにチェックを入れることで、氏名、メールアドレス、電話番号、誕生日といったお客様データが自動的にMailchimpアカウントに同期され、メーリングリストの構築・管理が自動化されます。

• データ連携の柔軟性：Webhook機能を利用すると、予約完了や予約変更などの特定のアクションが発生した際に、お客様情報を含むデータを外部のアプリケーション（Zapierを介してGoogleスプレッドシートやZoho CRMなど）に自動で送信し、既存の管理システムとの連携を実現できます。

あなたのビジネスに最適な予約システムを構築し、生産性と信頼性を飛躍的に向上させるために、Ameliaの導入をぜひご検討ください。導入に関する疑問や具体的な設定については、無料カウンセリングをご予約いただくことで、専門的なサポートを受けることができます。