「ダッシュボード」の使い方

「ダッシュボード」の使い方

「ダッシュボード」ページは、「管理者」または「Amelia Manager」のユーザー権限でログインしている場合に、Ameliaを開いたときに最初に表示されるページです。この表示画面には、すべての予約、サービス、スタッフ、収益に関する一覧情報がまとめられています。ダッシュボードは3つのセクションに分かれており、それぞれの詳細情報が表示されます。

ページ上部には、日付ピッカーが配置されています。このピッカーはあらかじめ日付範囲が設定されており、デフォルトではダッシュボードの1、2、4番目のセクションのデータを、現在の週のデータに基づいてフィルタリングされています。週の開始曜日は、WordPress自体の「週の開始日」設定に基づいています。日付ピッカーで日付範囲を変更すると、最初の3つのセクションのデータが更新されます。

最初のセクション

ダッシュボードの最初のセクションには、現在選択されている日付範囲の主要な指標が表示され、3つのブロックに分かれています。

• 予約成立数：この指標は、選択した日付範囲で成立した予約の数を表します。数値の下のグラフでは、選択した日付範囲の各日付における承認済み予約の数を確認できます。指標の下にある「成立済み予約を表示」リンクをクリックすると、「予約」ページに直接移動し、ダッシュボードで事前に設定した日付範囲で、「成立済み」ステータスの予約が表示されます。「成立済み予約」ブロックの右上隅の指標は、過去の同期間と比較した増減を示します（例：7日間を選択した場合、過去7日間との比較が表示されます）。

• 稼働率：この指標は、選択した日付範囲におけるすべての成立済み予約の稼働率を示します。これは、「会社全体の総労働時間数 ÷ 稼働時間数」として計算されます。成立済み予約と同様に、以下のグラフに、選択した日付範囲の各日付の稼働率が表示されています。右上には、前期間と比較した増加/減少を示す別の指標があります。

• 収益：この指標は、選択された期間に受け取った金額（成立した予約と確定した支払いに基づく）を表します。「確認する＞会計」リンクをクリックすると、「会計」ページに移動し、ダッシュボードで事前に設定された日付範囲が日付選択ツールに表示されます。指標の下のチャートには、選択された日付範囲の各日付の収益が表示されるため、期間中の支払いの傾向を確認できます。右上隅には、前期と比較した収益の増減が表示されます。

2番目のセクション

ダッシュボードの2番目のセクションには、選択した期間における各スタッフまたはサービスの詳細データを確認できる表が表示されます。この表には、以下の5つの列があります。

• スタッフ/サービス列：すべてのスタッフ/サービスを確認し、名前で並べ替えることができます。
• 予約数：選択された日付範囲における各スタッフ/サービスごとの成立した予約の合計数を表します。
• 支払い合計：選択した日付範囲における各スタッフ/サービスの支払い済み予約の合計金額を表します。
• 予約時間数：選択された日付範囲における各スタッフ/サービスの合計予約時間数を表します。
• 稼働率：選択した期間における、各スタッフ/サービスについて上記の指標の詳細画面で示される稼働率です。これは、成立済み予約の予約時間数をスタッフ/サービスの総労働時間で割って算出されます。

各列は並べ替えが可能なため、予約数、収益、予約時間数、または稼働率が最も大きいスタッフ/サービスを簡単に確認できます。

3番目のセクション

WordPress予約システムダッシュボードの3番目のセクションには、「今後の予約」が表示されます。この表には、今後予定されている10件の予約に関する情報（予約時間、お客様、スタッフ、サービス、所要時間、支払い方法など）が表示されます。予約の行をクリックすると詳細が展開されます。展開されたレコードには、お客様の電話番号、メールアドレス、カスタム項目に追加された情報が表示されます。ドロップダウンから4つの予約ステータスを選択することで、予約ステータスを素早く変更できます。

既存の予約を編集するには、変更したい予約の右側にある「編集」ボタンをクリックします。「編集」ボタンをクリックすると編集画面が開き、既存の予約データを更新できます。このボタンが無効になっている場合は、その予約は既に終了しており、変更できません。

本日の予約リストの右上にはエクスポートボタンが表示され、本日の予約リストをCSVファイルに簡単にエクスポートできます。

4番目のセクション

ダッシュボードの4番目のセクションでは、データがグラフ形式で表示されます。これにより、主要な収益源となっているサービス、スタッフ、場所、そして新規のお客様とリピーターのお客様の流入数を簡単に確認できます。データは、上記で設定した期間に基づいて表示されます。

セクションの左側は3つのタブに分かれています。これらの縦棒グラフには、「関心度/コンバージョン」のデータが表示されます。

スタッフの関心度 / コンバージョン：このチャートは、選択した期間におけるスタッフへの予約希望と、そのスタッフでの予約件数の比較を、スタッフ名別に表示します。お客様が「予約確認」画面を開くと、選択したスタッフへの関心度が1増加します。

サービスへの関心度 / コンバージョン：このチャートは、選択した期間におけるサービス予約の申し込みと予約済みのサービス予約の比較を、サービス名ごとに表示します。お客様が「予約を確定」画面を開くと、選択したサービスへの関心度が1増加します。

場所への関心度 / コンバージョン：このチャートは、選択した期間における、選択した場所での予約希望と、その場所での予約済み件数の比較を、場所名ごとに表示します。お客様が「予約を確定」画面を開くと、選択した場所への関心度が1増加します。

セクションの右側にはお客様データが円グラフで表示されるため、新規とリピーターのお客様数を簡単に確認できます。グラフの右上隅に表示されるパーセンテージは、選択した期間におけるお客様数の増減を示しています。

「ダッシュボード」の右下にある「+」（プラスアイコン）ボタンをクリックすると、新しいお客様をすばやく追加したり、新しい予約を追加したりできます。