*会計

会計セクションはAmeliaでどのように機能しますか？

Ameliaの会計セクションでは、予約に関連するすべての会計データの中心的な概要を確認できます。ここから、取引の確認、請求書の管理、および有効な場合はクーポンや税金の操作を行うことができます。各タブは特定の種類の会計データに最適化されており、独自のフィルターや表のカスタマイズオプションが含まれています。

請求書、クーポン、および税金が利用できるかどうかは、有効なライセンスと有効化された機能によって異なります。

会計セクションではどのようなタブが利用できますか？

会計セクションは4つのタブに分かれています。

• 取引：記録されたすべての支払いのリスト。
• 請求書：機能が有効な場合に利用可能な、生成された請求書。
• クーポン：サービス、繰り返しイベント、およびコースの割引コード（有効な場合に利用可能）。
• 税金：予約に適用される設定済みの税規則（有効な場合に利用可能）。

各タブは特定の種類の会計データに焦点を当てており、独自のフィルターセットを使用します。

Ameliaの取引タブを表示している会計ページ

会計での期間指定と検索はどのように機能しますか？

結果を絞り込む方法は、選択したタブによって異なります。

• 取引と請求書には、上部に期間選択ツールが含まれています。
• クーポンと税金では、期間選択ツールの代わりに検索フィールドが表示されます。

取引タブのフィルターはどのように機能しますか？

取引タブには、特定の支払いを素早く見つけるための高度なフィルターが含まれています。

• お客様
• スタッフ
• サービス
• 繰り返しイベント
• ステータス
• 予約タイプ（予約、コース、繰り返しイベント）

複数のフィルターを組み合わせて結果を絞り込むことができます。

取引でソート可能な列はどれですか？

取引一覧表では、以下の列ヘッダーをクリックして結果をソートできます。

• ID
• 支払い日別
• ステータス
• 金額

取引をエクスポートするにはどうすればよいですか？

取引タブの右上隅には「エクスポート」ボタンがあります。

• エクスポートはCSV形式で生成されます。
• エクスポートに含める列を選択できます。

これにより、Ameliaの外部でレポートを作成したり、会計データを処理したりできます。

取引と請求書の日別をどのように解釈すべきですか？

取引や請求書を検索する際は、予約が作成された日別を使用することが重要です。予約日時や繰り返しイベントが予定されている日別ではありません。

• 支払い日別は、取引または請求書が生成された時を示します。
• 予約自体には、予約日時や繰り返しイベントが実際に行われる別の日別が表示されます。

この違いにより、表内に2つの異なる日別が表示されることがあります。

「表を編集」オプションは何に使用されますか？

各会計タブには、表のレイアウトをカスタマイズできる「表を編集」ボタンがあります。

• 表示する列を選択します。
• ドラッグアンドドロップで列の順序を入れ替えます。

これにより、各表をワークフローに合わせて調整できます。

会計における請求書、クーポン、税金はどのように機能しますか？

請求書、クーポン、および税金のタブは、フィルターや表のカスタマイズを含め、取引タブと同じ一般的な構造に従います。

• 請求書は、請求書のステータスと合計金額に焦点を当てています。
• クーポンは、割引ルール、有効性、および使用状況を表示します。
• 税金は、設定された税率とその表示設定をリストします。

新しいクーポンや税金はそれぞれのタブから直接追加できます。詳細な設定については、専用のドキュメントで説明されています。

クーポンと税金についてどこで詳しく学べますか？

ステップバイステップの指示や高度な設定については、専用のドキュメントページを参照してください。

• クーポンのドキュメント
• 税金のドキュメント